Published On: vie, Ene 10th, 2014

Los mejores bancos de America Latina

-Ningun banco privado venezolano aparece en la lista de los 25 mejores

-El Bradesco de Brasil encabeza la lista

-Cuatro bancos peruanos aparecen como los mejores

-Venezuela, Banesco, Provincial y Mercantil

El sector bancario no se deja afectar por la desaceleración. Los 250 mayores bancos de la región crecen 10,5% y suman US$ 3,9 billones en activos, recuperando los niveles de 2011, lo que se explica en gran parte por el resurgimiento de México.

Por:  Carlos Alcántara, AméricaEconomía Intelligence

Los principales indicadores bancarios de la región reflejan que la situación financiera es estable y sólida. Además el sector crece pese a la disminución general de las tasas de interés. Se trata de un negocio rentable y sostenible, que además ostenta mejoras en los niveles de bancarización. En el año cerrado el 30 de junio del 2013, los 250 mayores bancos latinoamericanos sumaron US$ 3,9 billones (millones de millones) en activos. Además, el monto en utilidades obtenido alcanzó US$ 47.455 millones, mostrando un crecimiento de 4,7%.

Sin embargo, las tasas de crecimiento según país se dispersan de la media. Mientras que los 67 bancos de Brasil que aparecen en el listado de los 250 mayores incrementaron sus activos en 7,8% en promedio durante 2012-2013, los 29 bancos mexicanos crecieron a 17,1%, mientras que los bancos argentinos sólo crecieron en 2,6% respecto al 2012.

En cuanto a las utilidades, los bancos mexicanos fueron los que más crecieron. El conjunto de estos bancos promedió un incremento de utilidades de 25,8%. Cerca de esas cifras estuvieron los bancos brasileños (24,7%). De tal modo, los bancos de México y Brasil responden a estos crecimientos con el aumento sostenido de las carteras de crédito, las que
tuvieron variaciones de 14,6% y 12,3%, respectivamente. No tan buenos resultados, en cuanto a utilidades, muestran los bancos de los países de la cuenca Pacífico sur, pues Perú, Chile y Colombia registraron caídas en sus utilidades en 6,3%, 5,0% y 4,7%, respectivamente.

Factor China

China podrá estar desacelerándose, pero la fuerza con que venía le da una inercia que continúa dando noticias de crecimiento en América Latina. Esta vez, en el sector bancario. De tal modo, Bank of China en Panamá (171°) aparece como un nuevo integrante en la lista de los 250 mayores. Panamá no es el primer país latinoamericano donde este banco global tiene figuración –en Argentina ya estaba presente a través del ICBC (117°)– ni tampoco será el último, pues ya ha pedido licencias para entrar en Perú, Chile y Brasil. Sin embargo, es infrecuente que un banco nuevo salte a un puesto tan alto y exhiba crecimientos rutilantes en casi todos los indicadores financieros. Por ejemplo, en cuanto a los activos la filial del Bank of China en Panamá pasó de US$ 628,1 a US$ 2.127,8 en un año, lo que representa un crecimiento del 238,7%. Un resultado que se complementa con un aumento de la cartera de crédito de 1.662,8%.

Para Melvin Escudero, CEO de El Dorado Investments, la incursión del Bank of China a la región obedece a una estrategia de largo plazo. “Su ruta va en doble sentido, tanto para acompañar a sus compañías que se están expandiendo en América Latina, como para ofrecer servicios a las compañías latinoamericanas que deciden ir a China”, dice. Por su parte, Jeanne del Casino, analista principal de Moody’s para las calificaciones de Perú, Chile y Centroamérica, piensa que el interés de la banca china por la región no sólo responde a razones
de comercio exterior, pues “están muy interesados en ofrecer financiamiento a proyectos de infraestructura, lo cual es muy relevante considerando los recursos y tamaño de sus balances”, dice.

Sin embargo, Eduardo Santibáñez, Senior Director de Instituciones Financieras de FitchRatings, no considera que Bank of China se vuelva pronto en un actor principal en la banca latinoamericana. “La expansión bancaria china para potenciar el comercio por el momento es bastante moderada y no esperamos que lleve una presencia masiva en la región”, dice. Pese a ello, Santibáñez reconoce que la banca china tiene una buena oportunidad, dado el soporte que el gobierno de China da a sus bancos más grandes. “Es una buena espalda para la
expansión”, dice.

En la cima

El Banco do Brasil sigue siendo el banco más grande de América Latina en cuanto a activos totales (US$ 470.341 millones), los que equivalen -para tener una idea de lo inmenso que es -al 83% de los activos acumulados por los bancos de los países que integran el MILA (Perú, Colombia y Chile) presentes en este ránking. Por su parte el Caixa Económica Federal (4°),
es el mayor banco público de la región y ha mostrado resultados interesantes. Al comparar sus resultados con los promedios de los cinco primeros, el Banco Caixa creció en 33,6% en colocación de cartera de créditos, mientras que el top 5 sólo creció en 3,1%. El dato es interesante pues a pesar de que Caixa incrementó significativamente su cartera de créditos, esto no implicó un deterioro en la calidad de sus activos, pues la cartera vencida represento el 2,7% de la cartera total: 0,9% menor que en 2012 y un poco mejor que el promedio de los cinco mayores bancos de América Latina, donde la cartera vencida representó 5,8% de la cartera bruta total.

Si es peruano es bueno

En el Ránking de los 25 Mejores Bancos de la región, seleccionados a través de la metodología CAMEL, cuatro bancos peruanos se ubican en el top 10: BBVA Banco Continental (2°), Banco Scotiabank(7°), Interbank(8°) y Banco de Crédito (10°). Melvin Escudero, de El Dorado Investments, considera que el crecimiento económico que ha vivido el Perú en estos últimos 20 años ha sido un factor clave para explicar el buen momento de la banca peruana. Esto, acompañado por una buena regulación del sistema financiero. “El sector ha sido
conservador en cuanto a los riesgos, lo que ha resultado en excelente rentabilidad”, dice.

Bradesco de Brasil vuelve a ocupar el primer lugar en el ránking de los mejores. El gigante brasileño no sólo sobresale por el tamaño de sus activos, sino que, junto con mantener estable el conjunto de los indicadores, mejoró significativamente en eficiencia. Asimismo, BBVA Bancomer de México sube del 15° al 4° puesto, dando el salto más sorprendente, gracias a incrementos significativos en suficiencia de capital (patrimonio / activos totales) y eficiencia (construido a partir de gastos de personal y gastos operativos directos de cada banco, respecto de su margen operacional).

La otra cara de la moneda corresponde a Santander de Chile (15°), que descendió 11 posiciones respecto a la edición anterior, pues tuvo caídas significativas en varios indicadores: rentabilidad, liquidez y eficiencia, lo que ya impactó al cierre de esta edición, en donde la calificadora Fitch rebajó las perspectivas del banco.

Toma como base los 100 mayores bancos de América Latina por activos totales. No considera bancos estatales, debido a que, en general, éstos no operan bajo las mismas normas de supervisión. La herramienta utilizada para realizar este ránking es el método CAMEL, que se compone de los siguientes elementos:

• C: Capital adequacy (Suficiencia de Capital).
• A: Assets Quality (Calidad del Activo).
• M: Management (Gestión).
• E: Earnings (Ganancias).
• L: Liquity (liquidez).

1. Suficiencia del Capital (15%).

Mide la capacidad patrimonial para absorber pérdidas o desvalorizaciones de sus activos sin afectar los depósitos del público.

2. Calidad de los Activos (10%)

Muestra qué tan buenos son los activos de cada institución a través de la cartera de créditos, cartera vencida y provisiones.

3. Eficiencia (25%)

Mide la relación existente entre la suma de los gastos de personal y los gastos operativos directos del banco, respecto al margen operacional.

4. Rentabilidad o ganancias (20%)

La evaluación de la rentabilidad está asociada con el potencial actual y futuro de la institución para generar utilidades, el rendimiento de los activos, así como equilibrio entre el rendimiento de los activos y el costo de los recursos captados y con conceptos tales como el retorno de la inversión.

5. Liquidez (5%)

Mide la capacidad operativa del banco para responder por sus compromisos financieros a corto plazo. Su grado de vulnerabilidad va a depender del equilibrio existente entre los vencimientos de los activos y los vencimientos de los pasivos del banco, riesgo de calzada y el riesgo de tasas de interés.

6. Tamaño (25%)

Un último indicador que entra en la metodología es el tamaño, ya que a pesar que la selección de los 100 primeros bancos entrega una muestra homogénea, la distancia entre el número 1 y el 100 es más de US$ 450.000 millones.

América Economia

------

------

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>